La dernière fois que Kuros a affronté le sorcier maléfique Malkil au sommet de la Montagne de Glace et de Feu, il a brandi son Épée de Fer en signe de triomphe et de gloire… ou du moins le croyait-il. Soudain, un puissant éclair magique a dépouillé Kuros de son armure, de sa mémoire et de son honneur. Mais la présence lointaine du mal s’agite dans son esprit, le conduisant vers la ville autrefois si belle de Piedup, l’endroit même où survit l’âme malfaisante de Malkil. Sans son armure, Kuros devra recourir à des déguisements astucieux pour voyager sans se faire repérer, prêt à livrer bataille en tant que sorcier, noble ou voleur. Sa quête le mènera des profondeurs du donjon au palais renfermant des richesses inimaginables – renforçant sa force, perfectionnant ses techniques de combat et acquérant en chemin des connaissances magiques rares. L'heure est venue pour Kuros de transformer ses visions de pouvoir... en réalité !